Umsatzübersicht-Vorlage: Monat, Jahr und Ziel – kostenlos als Excel und CSV.
Du bist auf der Suche nach einer Umsatzübersicht-Vorlage? Schau dir doch einfach unverbindlich und 30 Tage kostenfrei Kundoo mit allen Funktionen an. Überzeuge dich selbst, ob dir die Auswertung damit leichter, organisierter und schneller von der Hand geht – und du dir die Zeit sparst, alles in Tabellen einzutragen.
Nur auf der Suche nach der Tabellenvorlage? Ganz unten auf der Seite
Umsätze auswerten:
Tabelle oder Kundoo.
Dieselbe Aufgabe, zwei Wege. Links die Arbeit mit Listen, rechts, was Kundoo davon übernimmt.
Umsätze und Ziele.
Umsätze mit Positionen und Artikeln buchen – Verlauf, beste Kunden, stärkste Artikel und Vorjahresvergleich rechnen sich selbst.
- Monats- und Jahresziel hinterlegen, Fortschritt jederzeit sichtbar
- Verlauf, beste Kunden und stärkste Artikel ohne eine Formel
- Umsatzbericht als PDF, fertig zum Weitergeben
- Eigener Artikelstamm mit Bildern und Preisen
30 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte – es entsteht kein Abo von allein. Danach 12,90 € im Monat inkl. 19 % MwSt. in der Launch-Aktion bis 31.12.2026, dauerhaft dein Preis; ab 01.01.2027 regulär 14,90 € inkl. 19 % MwSt., monatlich kündbar.
Wo die Übersicht an ihre Grenze kommt.
Rechnen können Tabellen hervorragend. Die Mühe liegt darin, die Formeln ein Jahr lang heil zu halten.
- Formeln gehen kaputtEine Zeile eingefügt, ein Bereich verschoben – und die Summe unten stimmt seit Wochen nicht mehr. Auffallen wird es erst beim Jahresgespräch.
- Vorjahresvergleich ist AufwandDie Zahlen von 2025 liegen in einer anderen Datei. Für jeden Vergleich baust du die Verknüpfung neu.
- Der Zielstand ist nie aktuellWie weit bist du heute? Das weißt du erst, wenn du alle Buchungen der Woche nachgetragen hast.
- Kein Bericht auf KnopfdruckEine Auswertung für den Chef oder die Steuer heißt: filtern, kopieren, formatieren, als PDF drucken.
Was in der Vorlage steht.
- Datum – wann gebucht wurde
- Kunde – identisch geschrieben wie in der Kundenliste
- Artikel und Artikelnummer – damit du später nach Artikel auswerten kannst
- Menge und Einzelpreis – netto, als Zahl
- Umsatz – Menge mal Einzelpreis
- Monat und Jahr – für Summen und Vorjahresvergleich
- Monatsziel – dein Soll, gegen das du läufst
- Jahresziel – der Wert, der ab Oktober zählt
So füllst du sie aus.
- Netto buchen, immerEin Mix aus Brutto und Netto ist der häufigste Grund, warum eine Umsatztabelle am Jahresende nicht aufgeht.
- Kundennamen exakt gleich schreibenSonst zerfällt ein Kunde in der Summenrechnung in drei – und keine der drei Zahlen ist richtig.
- Ziele früh eintragenEin Ziel, das erst im Juni erfasst wird, motiviert nicht mehr. Es dokumentiert nur.
Umsatzübersicht-Vorlage als Excel oder CSV. Wenn du erst mal bei der Tabelle bleiben willst: hier ist sie. Keine E-Mail-Adresse, kein Konto, nichts dafür.
Excel herunterladen CSV herunterladenUmsatzübersicht-Vorlage: Monat, Jahr und Ziel: was du wissen solltest.
Umsätze im Außendienst auswerten
Die Umsatzübersicht ist der Teil der Vertriebsarbeit, der am seltensten gemacht wird, weil er in der Tabelle am meisten Handarbeit ist. Dabei stecken darin die wichtigsten Entscheidungen: Welche Kunden tragen mich, welche sacken ab, welche Artikel laufen, und liege ich im Plan für das Jahr.
Die Vorlage erfasst jeden Umsatz als Zeile mit Datum, Kunde, Artikel, Menge und Preis. Alles Weitere, Summen je Kunde, je Monat, je Artikel, entsteht durch Filtern und Summieren.
Kennzahlen, die für Vertriebler zählen
- Monatsumsatz gegen Monatsziel. Die einzige Zahl, die täglich interessiert.
- Vorjahresvergleich. Derselbe Monat im Vorjahr zeigt, ob es saisonal oder strukturell ist.
- Umsatz je Kunde, sortiert. Die oberen zehn Prozent sind deine A-Kunden. Wer aus der Liste fällt, braucht einen Besuch.
- Umsatz je Artikel. Zeigt, was sich verkauft, und was du im Kofferraum spazieren fährst.
Excel-Formeln und ihre Grenzen
SUMMEWENN je Kunde, eine Pivot-Tabelle je Monat, ein Diagramm fürs Jahr: Das funktioniert, bis jemand eine Zeile einfügt, einen Kundennamen anders schreibt oder das Datum als Text speichert. Dann stimmt die Summe nicht mehr, und keiner merkt es.
Der zweite Haken ist der Ort. Die Auswertung liegt auf dem Rechner, der Umsatz entsteht beim Kunden. Was nicht sofort gebucht wird, wird am Monatsende geschätzt.
Umsätze und Ziele in Kundoo
In Kundoo buchst du Umsätze mit Positionen aus deinem eigenen Artikelstamm, direkt nach dem Termin. Die Übersicht zeigt Verlauf, umsatzstärkste Kunden und Artikel und den Vorjahresvergleich ohne eine einzige Formel. Monats- und Jahresziel hinterlegst du einmal, der Fortschritt steht auf dem Dashboard, der Bericht kommt als PDF. Bestehende Umsätze übernimmst du per CSV-Import.
Häufig gefragt.
Wie führe ich eine Umsatzübersicht im Vertrieb?
Jede Buchung als eigene Zeile mit Datum, Kunde, Artikel, Menge und Nettopreis. Summen und Ziele gehören getrennt davon, nicht in dieselbe Tabelle gemischt.
Öffnet die Datei in meinem Tabellenprogramm?
Ja. Die Excel-Datei öffnet in Excel, Numbers und LibreOffice. Die CSV nutzt Semikolon als Trennzeichen, damit Tabellenprogramme in deutscher Einstellung die Spalten sauber übernehmen.
Wie oft sollte ich Umsätze nachtragen?
Am besten direkt nach dem Termin. Was am Monatsende in einem Block nachgetragen wird, ist immer unvollständig.
Kann Kundoo einen Umsatzbericht ausgeben?
Ja, als PDF – mit Verlauf, besten Kunden, stärksten Artikeln und Vorjahresvergleich.