Kostenlose Vorlagen zur Kundendokumentation.

Für den Anfang ist eine Tabellenvorlage genau richtig. Wer zwanzig oder dreißig Kunden betreut und vor allem Adressen und ein paar Notizen braucht, kommt damit gut durch. Die Vorlagen hier sind so aufgebaut, dass die Spalten schon stimmen: Du lädst die CSV-Datei herunter, öffnest sie in Excel, Numbers, LibreOffice oder Google Sheets und legst sofort los.

Eng wird es an drei Stellen. Eine Tabelle erinnert dich an nichts – ein fälliger Rückruf steht zwar drin, meldet sich aber nicht von selbst. Auf dem Handy im Auto ist eine Excel-Tabelle kaum zu bedienen, und genau dort entstehen die Einträge. Und sobald du wissen willst, welche Kunden im letzten Jahr weniger gekauft haben als im Jahr davor, beginnt Formelarbeit, die selten ein ganzes Jahr übersteht.

Dazu kommt der Datenschutz. Eine Datei mit Namen, Adressen und Umsätzen deiner Kunden auf dem Notebook ist bei Verlust oder Diebstahl ein Vorfall, den du unter Umständen melden musst. Ausführlich steht das im Vergleich Kundoo und Tabellen im Außendienst.

Deshalb steht auf jeder Vorlagenseite unten, was Kundoo an dieser Stelle anders macht: Wiedervorlagen, die sich von selbst melden, eine Kundenkartei, die auf dem Handy bedienbar ist, und Auswertungen ohne eine einzige Formel. Ausprobieren kannst du das 30 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten.